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2018年中国动物疫苗行业发展现状及发展前景分析

发布时间：

2018-04-19

我国动物疫苗的研究和生产起步于 1918 年的青岛商品检验局血清所，到 2018 年行业发展已过百年。在百年发展历程中，我国动物疫苗经历了从无到有，从进口依赖到国产替代，从政府招标到市场采购，从传统产品到基因产品等多维度的变化。尤其是进入 21 世纪以来，这种变化愈发深刻，我们认为主要是两方面因素所致， 1）自上而下，品质提升+引导教育； 2）自下而上，防疫意识转变。未来，这两方面仍将是我国动物疫苗行业发展前行的主导因素。

我国动物疫苗行业发展大事记

数据来源：公开资料整理

进入 21 世纪以来，我国动物疫苗行业经历了高速发展的十余年：生物制品企业数量由最初的 28 家发展到 2016 年的 97 家（其中有 8 家新建企业），产品种类也由最初的 10 余种发展到 2016 年的 400 余种，市场销售规模也由最初的 10 亿元左右增长到 16 年的 130亿元， CAGR=17.45%。

2000 年以来我国动物疫苗市场销售规模及增速情况

数据来源：公开资料整理

行业的粗放式发展也带来了一些问题， 1）产能过剩，市场上动物疫苗产品的供给能力远大于需求，绝大多数生产企业产能利用水平处在较低的位置。2016年活疫苗产能利用率 27.76%，灭活疫苗产能利用率 32.36%。 2）产品同质问题严重，以猪圆环为例，目前国内注册的全病毒疫苗有 8 种，但从本质上讲，这些毒株属“近亲”关系（毒株的差异性不大），而国内生厂家却多达 32 家（全病毒疫苗生产企业， 16 年猪圆环（常规苗+基因苗）市场销售规模 10 亿元左右）。

我国动物疫苗产品供给能力大于需求，产能利用率低（2016年）

数据来源：公开资料整理

国内注册的 8 种猪圆环病毒毒株，截至 17 年 11 月

数据来源：公开资料整理

2010 年前后，我国动物疫苗行业天平开始向市场化方向倾斜， 17 年动物疫苗招标政策的调整更是加速了行业的市场化转型，在服务整体趋同的市场环境下，高质量的产品仍然是企业在竞争中取胜的法宝： 1）保持产品的流行优势，主要针对毒株的变异以及可能发生的流行性，比如伪狂犬、 PCV3； 2）新型疫苗的研发，主要是联苗（尤其是猪用联苗）、基因工程疫苗，比如重组抗原疫苗、活载体疫苗、核酸疫苗、基因缺失疫苗、表位疫苗等；3）辅助手段的改良，主要是佐剂的改良，比如猪圆环（SH 株， II）。

PCV1、 2、 3 Cap 氨基酸序列比对，新的疫苗研发对控制 PCV3 流行是必要的